近日，安徽建工水利開發(fā)投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行2025年度第一期永續(xù)中期票據(jù)（簡稱“永續(xù)中票”）。本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.1倍，發(fā)行期限為“2+N”（第2年末起可按約定條件贖回）。
永續(xù)中票是無固定到期日、發(fā)行人可按約定贖回的中期債務(wù)融資工具，本質(zhì)兼具“債權(quán)+股權(quán)”雙重屬性——既按債券規(guī)則穩(wěn)定支付利息，又無需強制償還本金（除非發(fā)行人選擇贖回），核心優(yōu)勢在于期限永續(xù)、贖回靈活、融資周期長，是企業(yè)長期資金籌措的優(yōu)質(zhì)渠道。
近年來，資本市場融資環(huán)境持續(xù)趨緊，融資渠道收窄、發(fā)行難度加大，企業(yè)融資壓力顯著上升。建工水利精準(zhǔn)把握市場有利窗口期，主動優(yōu)化融資策略、合理調(diào)整發(fā)行節(jié)奏，提前完成各項發(fā)行籌備工作，積極聯(lián)動主承銷商及相關(guān)機構(gòu)高效推進(jìn)項目落地。本次永續(xù)中票的成功發(fā)行，不僅有效補充了長期運營資金，更助力優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步增強財務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健性。
此次發(fā)行的亮眼表現(xiàn)，充分體現(xiàn)了債券市場對建工水利經(jīng)營實力、償債能力及發(fā)展前景的高度信任。未來，建工水利將持續(xù)聚焦資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與融資成本管控，拓寬多元化融資渠道，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢資金保障。
